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保険VOS

保険VOS(保険代理店様向け)

保険代理店様の業務を最大限サポートし、顧客対応のコンプライアンスを強化!
保険代理店さまの様々な”想い”を形にした代理店業務を効率的にするソリューションです。共同ゲートウェイサービスを利用したデータ連携も実現しました。商談履歴はもちろんのこと、事故対応や不備管理、失効管理にもご活用いただける案件管理では、日々のタスク管理がしっかりと行え、顧客満足度を向上させます。
  • 特徴
  • 機能
  • 料金


詳細(製品HP)

特徴

■コンプライアンス強化

保険営業において、コンプライアンスに基づいた顧客への対応は重要です。通話録音機能(CTI機能)や、募集人管理機能は、見込み顧客へのコンプライアンス対応を常にチェックするためのシステムです。

※通話録音(携帯含む)機能、およびCTI機能はオプションです。

モバイル端末は、iOS・Android対応です。

■高品質の顧客対応
お客様とのお電話、商談、事故等の対応履歴をしっかりと残すことができます。また、着電ポップアップ機能を使うことで、それらの履歴をもとに、より質が高く、スピーディーで、きめの細かい対応をすることが可能です。
■セキュリティの安全
紙で保管されていた顧客情報をデータ化して管理することで、情報へいつ・誰が閲覧したかを履歴として残します。また、アクセス権の設定もでき、必要な情報を必要な募集人にのみ閲覧可能にすることで、データの機密性を確保します。
■顧客情報の最適化・一元化

これまで生命保険、損害保険など保険契約毎に分かれていた顧客情報を、名寄の手間無しに顧客の氏名からまとめて確認できます。顧客の保険加入状況を早く確認できることはもちろん、顧客への対応も、より確実に、スピーディーになります。

また、㈱NTTデータの共同GWを通じて、生命保険会社・損害保険会社からのデータ提供を受けることにより、手入力なしで、顧客契約情報を管理できます。

共同GWへのデータ提供がない保険会社についてはデータインポート機能から取り込むことで一元管理できます。

■営業活動の環境整備・最適化
スケジュール(グループウェア)機能や、日報機能を活用することで、営業外の作業を外出先でも処理できます。また、乗り合い代理店様には、複数社の保険商品を比較・設計できる機能もご用意しておりますので、募集人の帰社時間を大幅に削減し、その分を営業時間の増加に充てることが期待できます。また、EBM(イベントベースマーケティング)機能や、レーダー機能により、旬な見込客やすぐに伺える見込客を瞬時に表示することで募集人の営業活動を強力に支援します。
■柔軟な対応
「保険VOS」は、ソシオダイバシティの自社開発システムです。お客様の御要望に合わせた柔軟な対応で、最適なシステムを構築いたします。

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機能

動画で解説!保険VOS

■スケジュール
スケジュールを他のメンバーと共有し、メンバーの予定をすぐに把握することもできます。
■EBM
「Event Base Marketing」の略。誕生日(本人・家族)、満期日などのセグメントにより自動裏スティングします。的確なターゲッティング、アプローチが可能となります。
■レーダー
タブレットのGPS機能を活用し、周囲の見込み客をリスティングします。急にアポイントの飛んでしまった場合や訪問先で近くの顧客に効率的にアプローチ可能とします。
■顧客検索
外出先でセキュアに顧客検索が可能です。いつでもどこでも見込み管理が行えます。
■商品カタログ
カタログをWeb上で共有します。重い資料から解放され、いくつもパンフレットを持ち歩く必要がなくなります。
■お役立てツール
年齢早見表や6つの係数など、ライフプランニングに必要なツールを提供します。
■タイムカード
外出先での出退勤の打刻が可能です。訪問先への直行・直帰する忙しい営業員の勤怠管理を実現します。
■通知センター
事務連絡など、さまざまな新着情報が通知されます。メッセンジャー機能としても活用でき、社内SNSとして情報共有にもご利用いただけます。
■日報
業務日報をタブレット端末で作成できます。移動中にも作成可能で、業務報告のために帰社する必要がなくなります。
■設計書
複数社の保険設計書をタブレットで実現します。これにより資料作成のためだけに会社に戻る必要がなくなります。また、お客様先での急なプランニングにもその場で対応可能になります。
■紹介ツリー
紹介元からリンクして関係性(つながり)を視覚的に表現します。これにより、多くの紹介を頂いている方など、フォローすべき人間関係がしっかりと把握できます。
■共有フォルダー
各種資料をタブレットで共有できます。緊急に必要な資料も社内の人にアップロードしてもらうことで外出先で共有できます。

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料金

パブリッククラウド

とにかくカンタンに、初期費用を抑えたい。

・システムを購入しないので、気軽に使える。
・必要なID分だけ月額で利用可能
・アップデート作業やメンテナンスコストがかか
らない。
初期費用
登録費用: ¥3,000/ID
月額費用
ベーシック(事務): ¥2,000/ID
セールス(営業): ¥2,000/ID + ¥6,500/ID
内容
ベーシック(事務):
顧客管理、スケジュール、通知センター、タイムカード
セールス(営業):
EBM(Event Base Marketing)、レーダー、商品カタログ、お役立てツール、日報、設計書(1種別)、共有フォルダ

プライベートクラウド

セキュリティポリシーが厳しい。
カスタマイズもしたい。

・自社にサーバを設置するので、ポリシーが
厳しく ても適用できる。
・自社にあったカスタマイズができる。
    ※カスタマイズ費用がかかる場合がございます。
初期費用
サーバーセットアップ: 別途見積
ユーザー登録費用: 別途見積
現地構築費用: 別途見積
レンタル費用
基本パッケージ: ¥8,500
内容
スケジュール、EBM(Event Base Marketing)、レーダー、顧客検索、商品カタログ、 お役立てツール、タイムカード、通知センター、日報、設計書(1種別)、紹介ツリー 共有フォルダ
追加オプション
設計種別追加: ¥1,000/種別×ID
アクションスポット: ¥1,600/ID
CTI連携: ¥2,400/ID

 

 

追加オプション
初期導入設定費用: ¥80,000 /開催
 ※操作研修時の旅費・宿泊費につきましては、実費を申し受けます。

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使用方法について、料金について、また、こんな機能が欲しいのだけど…。なんでもお気軽にお問い合せください。お客様の立場で最適なご提案をさせて頂きます。